أغسطس 9, 2022

نيويورك: من المقرر أن تقوم شركة Meta Platforms Inc ، الشركة الأم لفيسبوك ، بجمع 10 مليارات دولار أمريكي (44.5 مليار رينغيت ماليزي) في أول طرح سندات لها على الإطلاق يوم الخميس (4 أغسطس) ، حيث تتطلع إلى تمويل عمليات إعادة شراء الأسهم والاستثمارات لتجديد أعمالها ، وفقًا لاثنين. مصادر قريبة من الصفقة.

وقالت المصادر إن الطرح ، الذي تضمن سندات ذات آجال استحقاق تتراوح من خمس سنوات إلى 40 عاما ، تلقى طلبات تزيد عن 30 مليار دولار من مستثمرين. وأضافوا أن الطلب يميل نحو السندات طويلة الأجل.

ولم ترد ميتا على طلب للتعليق.

من بين شركات التكنولوجيا الكبرى ، كانت Meta هي الوحيدة التي ليس عليها ديون في دفاترها. إن استغلال السوق الآن من شأنه أن يساعده في بناء ميزانية عمومية تقليدية. وقالت المصادر إن ذلك قد يمنحها مساحة مالية أكبر في الوقت الذي تحاول فيه تمويل بعض المبادرات باهظة الثمن ، مثل الواقع الافتراضي المتقلب ومنتج فيديو قصير ، في وقت ينضب كومة السيولة.

وقالت المصادر التي رفضت نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث علنًا ، إن ميتا بدأت العمل بجدية على العرض خلال الشهرين الماضيين.

وقالوا إنها قررت إطلاق الطرح بعد الإفراج عن أرباح أواخر يوليو تموز. وأضافوا أن النضج المتفاوت لعرضها سيعطيها المزيد من خيارات التمويل في المستقبل.

قالت المصادر إن الانتعاش الأخير في أسواق سندات الشركات خلال الشهر الماضي بعد حدوث اضطراب في وقت سابق من هذا العام وسط حالة من عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة أعطى Meta نافذة للاستفادة من السوق الآن.

على أمل أن تبدأ معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ضد التضخم من خلال الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في إحداث بعض التأثير ، عاد المستثمرون إلى سوق السندات.

كان هذا الأسبوع من أكثر الأسابيع ازدحامًا في العام ، حيث جمعت الشركات الأمريكية ذات التصنيف الاستثماري ما يقرب من 60 مليار دولار أمريكي في أسواق السندات الأولية ، وفقًا لبيانات Informa Global Markets.

كما أصدرت شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى مثل Apple Inc و Intel Corp سندات في وقت سابق من هذا الأسبوع ، حيث جمعت 5.5 مليار دولار و 6 مليارات دولار على التوالي.

وقال مصرفيون ومستثمرون إن نوافذ الإصدار هذه قد تكون عابرة ونادرة في الأشهر المقبلة. قد تتسع هوامش الائتمان في وقت لاحق من هذا العام ، مما يزيد من تكاليف التمويل.

في أواخر يوليو ، نشرت Meta توقعات قاتمة وسجلت أول انخفاض ربع سنوي لها في الإيرادات ، مع مخاوف الركود والضغوط التنافسية التي تؤثر على مبيعات الإعلانات الرقمية.

لقد استنفد التدفق النقدي الحر الخاص بها مع المضي قدمًا في خططها للميتافيرس – وهو رهان تحولي دفع الشركة إلى تغيير اسمها إلى Meta العام الماضي.

في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو ، كان لدى Meta 4.45 مليار دولار أمريكي في التدفق النقدي الحر ، مقارنة بـ 8.51 مليار دولار أمريكي في العام الماضي.

حصلت الشركة على تصنيف A1 من وكالة موديز وتصنيف AA ونظرة مستقبلية “مستقرة” من S&P.

كان بنك أوف أمريكا ميريل لينش وباركليز وجيه بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي مديري الدفاتر المشتركين في طرح السندات ميتا. – رويترز